Accélérez votre expansion par des transactions transfrontalières en M&A grâce à notre réseau international et à notre positionnement sur le marché des entreprises de taille moyenne. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet, en renforçant votre stratégie tout en vous offrant un soutien personnalisé, complet et efficace.
/ Réaliser un Market Screening exhaustif basé sur vos critères de sélection d'une cible potentielle d'acquisition (taille, chiffre d'affaires, géographie, expertise) et construire la Long List (informations financières, actionnaires...)
/ Identifier les cibles "off-market" qui ne sont pas initialement à vendre, ce qui nous permet d'être les seuls à négocier.
/ Construire la liste longue (informations financières, actionnaires, etc.) et ensuite la liste courte.
/Approcher les cibles choisies avec l'aide de nos équipes locales, et évaluer leur intérêt pour la vente
/Créer et promouvoir un projet industriel pour "vendre" le projet de partenariat capitalistique
/ Définir la stratégie de collaboration, les termes de l'accord et préparer le calendrier de négociation
/ Gérer la diligence raisonnable, organiser des réunions conjointes avec les cibles, négocier et soutenir.
/ Participer à la rédaction du contrat
/Gérer les ressources humaines
/ Formuler des recommandations sur l'intégration post-acquisition
/ Administrer votre filiale et lui apporter un soutien en matière de gestion internationale et de développement commercial.
∕Etude de marché exhaustive sur la base de vos critères de sélection d’une cible potentielle pour acquisition (taille, CA, géographie, expertise)
∕ Identifier les cibles "off-market" qui ne sont pas initialement à vendre, ce qui nous permet d'être les seuls à négocier.
∕ Créer et promouvoir un projet industriel pour "vendre" le projet de partenariat capitalistique
∕ Définir la stratégie de collaboration, les termes de l'accord et préparer le calendrier des négociations
∕ Gérer les ressources humaines
∕ Formuler des recommandations sur l'intégration post-acquisition
∕ Administrer votre filiale et fournir un soutien à la gestion internationale et à la croissance de l'entreprise
∕Qualification des cibles sur la base des informations collectées via nos bases de données (financier, actionnariat, managers clés, activité..).
∕ Approcher les cibles choisies avec l'aide de nos équipes locales et évaluer leur intérêt pour la vente.
∕ Management des Due Diligence et réalisation des audits par nos partenaires.
∕ Négociation des clauses contractuelles du SPA
Notre approche opérationnelle, notre écosystème et notre présence locale nous permettent d'identifier des entreprises qui ne sont pas initialement vendues (opportunités hors marché) et de travailler avec elles sur le projet à forte intensité de capital.
Nos équipes dans nos pays sont spécialisées dans l'approche des cibles et adaptent leur approche en fonction du profil de l'actionnaire majoritaire.
Notre présence à l'international depuis 30 ans, ainsi que notre expérience sur plusieurs types de transactions nous apportent les clés pour analyser les comptes à l'étranger. Nous mettons à contribution nos bureaux à l'international pour vous accompagner au mieux dans une valorisation d'entreprise en vue d'une acquisition.
Notre expertise en matière d'acquisitions à l'étranger nous permet d'identifier la société cible la plus appropriée et de vous proposer une structure de transaction idéale pour assurer une transition en douceur et l'intégration des futures équipes dans votre structure actuelle.
Vous aider à pénétrer un marché par l'acquisition d'une entreprise bien établie et vous accompagner tout au long du processus pour en sécuriser toutes les étapes.
